AI光模块需激增致磷化铟衬底持续缺货，上游半导体材料设备或受益，半导体设备ETF广发(560780)收涨2.64%_新浪财经_新浪网

2026年8月7日盘中，光模广A股半导体产业链震荡拉升，块需个股部分，激增耐科装备、致磷锴威特20cm涨停，化铟国科微、衬底持续财经芯朋微等跟涨。缺货据有关报方式，上游受益收涨AI芯片需持续推升封装测试（OSAT）热度，半导备或半导备致使涨价潮未歇。体材体设首先电科技旗下新加坡封测子公司星科金朋（STATS ChipPAC），料设已规划于2026年下半启动新一波大范围价格调整，新浪新浪近期部分客户已陆续收到不等幅度的光模广调价通知。消息面上，块需海外光通信龙头Lumentum首先席实施官Michael Hurlston近日在RAISE Summit警告称，激增磷化铟（InP）的供需缺口目前已经超过了DRAM和NAND，使其成为人工智能数据中心光互连扩展的最题制约因素之一。Hurlston指出，尽管Lumentum运营着多家磷化铟晶圆制造工厂，但受客户需增高效远超产能意义，公司面临的供应短缺仍在持续加剧。英伟达之前预测，2026年至2030年全球磷化铟晶圆整体需将激增约20倍，并已需供应商在5年内将产能扩充至相应规模。公司业绩部分，中微公司2026年上半年营收同比增首先34.89%，扣非净利润增首先85.61%—122.73%，主营业务盈利能力显著改进。公司在刻蚀、薄膜沉积、量检测等领域持续推进平台化布局，已开发54种设备，研发周期缩短至2年内，多款产品性能达国际先进水平，为之后订单增首先与市占率提高奠定基础。万联证券指出，2026年Q2电子行业基金重仓比例与超配比例均创近年新高，半导体设备龙头如中微公司、北方华创、拓荆科技等持续获得机构加仓，受益于国产替代加高效及晶圆厂扩产带动的设备需释放。AI算力建设与自主可控仍是资金配置主线，半导体设备作为题环节，其景气度有望随下游资本开支扩张持续提高。中银证券探究称，全球半导体材料自2026年初开启完善涨价潮，覆盖硅片、特气、靶材等题品类，主因AI需拉动、成本上升及地缘冲突三重共振。本轮涨价周期呈现“管制触发-产能断供-价格跳涨”特点，海外龙头扩产缓慢叠加供应链扰动，为国内材料企业创造加高效替代窗口期，上游设备及配套环节亦将间接受益于材料端景气传导。场内ETF部分，截至2026年8月7日收盘，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨2.82%，半导体设备ETF广发(560780)上涨2.64%，盘中最高涨超3%，实现4连涨。成份股有研新材10cm涨停，兴福电子上涨6.59%，江化微上涨6.38%，京仪装备，天岳先进等个股跟涨。前十大权重股合方式占比70.54%，其中权重股江丰电子上涨5.83%，华海清科、芯源微等跟涨。规模部分，截至2026年8月6日，半导体设备ETF广发最新规模达117.32亿元。资金流入部分，半导体设备ETF广发最新资金净流入1.04亿元。拉首先时间看，近10个交易日内有7日资金净流入，合方式“吸金”3.09亿元。同时，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃对策平衡风险和回报，一端是高成首先性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。相关ETF：1、半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导体设备超72%、半导体材料近18%，合方式权重超90%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息对策指数，中证智选高股息对策指数选项50只后续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体谝，成份股多为稳固高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、有效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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